水利勘测设计行业技术服务承载力研究

       近年来，随着水利建设投资不断扩大，“工程补短板、行业强监管”对水利工程质量及水利建设市场承载能力提出了更高的要求。 研究水利勘测设计行业市场承载能力，支撑新形势下水利建设投资大规模增加，就影响和制约水利勘测设计行业市场承载能力的关键因素进行分析研究，显得尤为重要。本文基于对业内部分勘测设计单位的调研，结合勘测设计行业近些年的发展情况，分析水利勘测设计行业技术服务能力水平，就水利勘测设计行业技术服务承载力进行分析研究。

总体思路

        按照尊重规律、实事求是、突出重点的原则，通过收集水利工程勘测设计行业数据，开展典型调研，选取代表性指标，统计分析近些年的变化趋势，研判水利建设市场总体承载能力。同时，根据“短板效应”原理和勘测设计平均取费占比及年平均增长率，分析市场主体可增加承载能力，为水利建设投资决策提供支撑和参考。

现状分析

        水利勘测设计行业单位情况

        根据住建部统计数据，截至2020年，水利勘测设计单位数量为1359家，近3年来，年均增长率约1.7%，单位数量呈现稳中有升的态势（图1）。其中，事业单位占比约为6.2%、国有企业数量占比约为21.6%，两项指标占比均高于全国勘测设计行业企业数占比。

图1　2011年–2020年

水利勘测设计行业单位增长情况

        近年来，水利勘测设计行业单位甲级、乙级资质的增速保持平稳，丙级资质增长较为明显。2020年，甲级资质单位增加至111家，乙级资质增加至359家，行业内单位资质分布呈“金字塔”结构（图2）。

图2　2011年–2020年

水利勘测设计行业单位资质情况

        水利行业勘测设计从业人员情况

        截至2020年，水利勘测设计行业从业人员约为14.7万人，其中，专业技术人员约10.3万人，具备注册执业资格人数为2.5万人，约占总人数的17.1%，高于全国勘察设计行业平均水平。近10年来，水利行业勘测设计从业人员数量年均增长率约8%，预计未来一段时间将继续维持增长趋势。

承载力代表性指标选取

        从业人员规模

        勘测设计企业属于智力密集型企业，从业人员数量在很大程度上决定了产能，因此选取从业人员规模作为承载力研究代表性指标。

        业务饱和度

        业务饱和度是承载能力的关键因素。调研现阶段水利勘测设计行业业务饱和度对现状承载力能否匹配、支撑和消化新形势下水利建设投资的大规模增加，将起到较为关键的作用，所以业务饱和度可作为承载力代表性指标。

        信息化水平

        勘测设计信息化水平在一定程度上影响着勘测设计产能。信息化水平的不断提高，提升了生产效率和勘测设计质量，因此，选取信息化作为承载力代表性指标。

水利勘测设计行业技术服务能力分析

        水利勘测设计行业人均产能不断提高

        根据历年《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》数据，从人均产能效益来看，水利勘测设计行业人均营收和人均净利润近年来均呈现快速增长势头，其中，人均净利润超越勘察设计行业平均水平（图3）。水利勘测设计行业生产效率不断提高，行业技术服务供给能力不断增强。

图3　2011年–2020年

水利勘测设计行业人均营收和人均利润

        根据历年《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》数据，水利勘测设计行业勘测设计收入增长率约为12%（图4）；2016年–2019年勘测设计费占全年落实水利建设投资额的占比平均值约为3.58%。

图4　2011年–2020年

水利勘测设计行业年设计收入

        调研显示，2015年国家发展改革委发布《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号文），决定进一步放开政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价格，因不同设计类型的水利工程勘测设计取费不同，加上因市场竞争、业主压价等因素，取费平均值约为4%。这与历年《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》中2016年–2020年勘测设计费占全年落实水利建设投资额的平均占比基本一致（表1）。

        水利勘测设计单位产能富余，有一定提升空间

        本次调研，在全国范围内调研了5家流域委水利勘测设计院、17家省（市）级水利勘测设计院和5家地市级水利勘测设计院，资质涵盖了综合甲级、行业甲级、专业甲级、行业乙级和专业乙级等层次。从调研结果来看，半数以上勘测设计单位表示在保障设计质量的前提下，现有产能仍可增加30%–50%；少数单位表示可增加10%–20%；仅个别单位表示目前工作任务饱满。此外，多数单位表示目前单位项目储备不足，特别是缺少水源工程、引调水程、水生态环境工程等大中型项目（图5）。

图5　调研单位现有产能饱和情况

        此次调研单位的选取，在资质、单位性质及区域分布方面都具有一定的代表性，由此可见，目前水利勘测设计行业大多数单位存在产能富余的情况，仍有较大产能利用空间。

        以BIM为代表的的信息化水平发展，有利于产能的进一步挖掘

        《水利改革发展“十三五”规划》指出，要推进水利信息化建设，全面提升水利信息化水平，以水利信息化带动水利现代化，提高水利综合决策和管理能力，水利信息化建设在整个水利建设过程中扮演着重要角色。

        以BIM为代表的信息化水平不断提高，提升了生产效率和勘测设计质量。在水利规划和水利工程建设中，信息化投入持续增长，“数字流域”“数字工程”为实体工程提供了新的认知方式。BIM作为工程数字化的核心技术，已应用到水利规划、设计、建设、运行等方面。

        调研发现，目前流域委水利勘测设计院及省级水利勘测设计院在BIM应用上有较大发展，并取得较好成绩。BIM应用在前期虽然投入较大，但能够显著提高生产效率。从目前水利勘测设计行业BIM的发展情况来看，部分勘测设计单位已基本达到收获期，“新基建”“数字经济”政策会加速BIM技术应用的发展。BIM技术的应用，预期可提高水利勘测设计单位5%–10%的设计产能。

结论

        根据行业基础数据以及调研情况分析，目前行业可承载能力情况如下：从行业整体情况来看，近年来水利行业勘测设计年人均产值和从业专业技术人员总量均持续增长，预计行业现有生产能力仍有进一步提高的空间，行业产能可继续保持稳定增长。从调研情况及BIM技术应用来看，目前多数水利勘测设计单位产能富余，仍有较大利用空间。综上分析，全国水利勘测设计服务产能仍有较大提升潜力。此报告测算的水利勘测设计行业产能提升空间约为30%–40%。该成果为行业主管部门制定政策提供了重要依据。